温州新闻热线:刘宇亮:寻觅舜宇下一股价催化剂

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【明报专讯】舜宇光学(2382)今周宣布10月手机镜头出货量1.46亿件,按月及按年离别升0.6%及42%,手机摄像模组出货量5345万件,按月及按年离别升10.5%及17.3%。舜宇每每被标签为「苹果概念股」,但据舜宇的年报显现,舜宇在大中华区的收入占比多于80%,当中华为是其最大客户,占收入约25%。而国内五大智能手机生产商,共占舜宇凌驾50%收入,因而可知苹果公司并非舜宇光学的主要收入泉源,而是华为。

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【明报专讯】香港近期局势风雨飘摇,不论阵营都经常有「fakenews(假新闻)」传出,例如长实(1113)昨日急急闢谣,指有关将于本月退休的现任警务处「一哥」卢伟聪将加入公司创办人李嘉诚

从环球智能手机市场看,三星、华为、苹果照旧三强鼎峙,据Strategy Analytics宣布的数据显现,三星在环球智能手机出货量占比21%、华为占比18%、苹果占比12%。华为在2019年第三季度市占率18%,比上年的14%大幅上升。在舜宇8月宣布的中期功绩中,毛利率18.4%,比对上一年同期下跌1个百分点,主要因为手机摄像模组毛利率由去年同期约9.4%下降至约5.9%。舜宇为博得更多来自华为相机模组的定单,将令毛利受压。

聚焦2021年6镜头iPhone 出货

关于将来的疆场,会集中于5G及6镜头(后4+前2)手机。中国5G正式商用,华为Mate 30(5G,6镜头)新手机在本年10月最先出售,可解释舜宇10月手机镜头出货量按年大增的状况。惟最新的苹果iPhone 11 Pro仍采纳 4镜头(后3+前1)的设想,以苹果一直的风格,并不预期在2020年在镜头会作出大升级。

下一个对舜宇光学股价的催化剂会是估计在2021年最先为 6镜头iPhone出货的状况下,令毛利率有所提拔。

别的,若美国继承限定华为出口到外洋的手机不增援Google的挪动效劳,将障碍华为外洋生长,仍有待中美第二或第三阶段协议会否把华为题目在谈判桌上处理,此两点会成为影响舜宇股价将来两年生长最主要的要素。

鼎展证券研讨部高等分析师

[刘宇亮 股宇有云]


原文衔接:https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20191114/s00004/1573670595437/%e5%8a%89%e5%ae%87%e4%ba%ae-%e5%b0%8b%e6%89%be%e8%88%9c%e5%ae%87%e4%b8%8b%e4%b8%80%e8%82%a1%e5%83%b9%e5%82%ac%e5%8c%96%e5%8a%91
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